Tự động hoá, báo cáo và xuất dữ liệu

Tự động hoá

Vào Tự động hoá để tạo quy tắc dạng Khi … Nếu … Thì …. Hành động có thể là: báo tin cho nhân viên, gửi email, tạo việc, cập nhật dữ liệu, chuyển trạng thái. Ví dụ:

• Khi có đơn mới từ khách Nếu giá trị trên 1.000.000 đ Thì báo tin cho quản lý.
• Khi lịch hẹn hoàn thành Thì tạo việc “Gọi hỏi thăm sau 3 ngày”.

Số lượt chạy mỗi tháng tuỳ gói.

Thống kê

Trang Thống kê cho biết số nhân viên hoạt động, lượt đăng nhập theo ngày, đơn theo ngày, thời gian duyệt trung bình, tỉ lệ chấm công và công việc.

Báo cáo

Trong Báo cáo, chọn danh mục dữ liệu, cách nhóm (theo ngày, theo nhân viên, theo dịch vụ…) và khoảng thời gian (hôm nay, 7 ngày, 30 ngày, tháng này…). Báo cáo có thể được gửi email định kỳ cho người quản lý.

Xuất dữ liệu

Báo cáo và danh mục dữ liệu xuất được ra tệp CSV/XLSX để mở bằng Excel. Quyền Xuất file được cấp theo từng vai trò — chỉ cho người cần, vì tệp xuất có thể chứa thông tin khách hàng.